Las automatizaciones de Wechatia permiten ejecutar acciones automáticamente cuando ocurre un evento determinado. Puedes utilizarlas para responder contactos, enviar mensajes, asignar tareas, actualizar información, mover oportunidades y mucho más.
En esta guía aprenderás a crear tu primera automatización desde cero.
Una automatización funciona mediante una lógica sencilla:
Cuando ocurre algo → Wechatia realiza una o varias acciones.
Por ejemplo:
Cuando un nuevo contacto complete un formulario → agregar una etiqueta → enviar un mensaje de bienvenida → crear una oportunidad.
Las automatizaciones pueden ayudarte a reducir tareas repetitivas y mantener procesos comerciales funcionando de forma automática.
Desde el menú principal de Wechatia, ingresa a:
Automatizaciones → Workflows
Aquí encontrarás las automatizaciones existentes y podrás crear nuevas.
Haz clic en:
Crear automatización
Puedes comenzar desde una automatización en blanco o utilizar una plantilla disponible.
El primer elemento que debes configurar es el disparador.
El disparador determina cuándo debe comenzar la automatización.
Algunos ejemplos son:
Si quieres enviar automáticamente un mensaje a las personas que completan un formulario, puedes utilizar:
Disparador → Formulario enviado
De esta manera, cada vez que un contacto complete ese formulario, la automatización podrá comenzar.
Después del disparador debes definir qué quieres que haga Wechatia.
Para esto, agrega una o varias acciones.
Algunas acciones disponibles pueden incluir:
Puedes agregar varias acciones dentro de una misma automatización.
No todas las acciones tienen que ejecutarse inmediatamente.
Puedes agregar una espera para que Wechatia continúe el proceso después de un período determinado.
Por ejemplo:
Formulario enviado
↓
Enviar mensaje de bienvenida
↓
Esperar 1 día
↓
Enviar seguimiento
↓
Esperar 2 días
↓
Crear tarea para un asesor
Esto permite crear seguimientos automáticos sin que tengas que realizar cada acción manualmente.
Las condiciones permiten que una automatización tome decisiones dependiendo de la información del contacto.
Por ejemplo:
Nuevo contacto
↓
¿Tiene correo electrónico?
Si tiene correo:
→ Enviar correo de bienvenida
Si no tiene correo:
→ Continuar con mensaje de WhatsApp
También puedes utilizar condiciones relacionadas con:
Esto permite crear automatizaciones más avanzadas y personalizadas.
Cuando hayas terminado de configurar el proceso:
Una automatización puede estar creada pero permanecer inactiva. Si está desactivada, no ejecutará el proceso automáticamente.
Antes de utilizar una automatización con todos tus contactos, es recomendable realizar una prueba.
Puedes utilizar un contacto de prueba y provocar manualmente el evento que configuraste.
Por ejemplo, si el disparador es:
Formulario enviado
Completa el formulario utilizando tu propio contacto de prueba y verifica que:
Wechatia permite revisar el recorrido de los contactos dentro de una automatización.
Esto es especialmente útil cuando una automatización no funciona como esperabas.
Puedes revisar:
Antes de modificar una automatización que presenta problemas, revisa primero su historial de ejecución.
Supongamos que quieres crear un proceso para todas las personas que llegan desde un formulario.
La automatización podría ser:
Disparador:
Formulario enviado
↓
Acción:
Agregar etiqueta nuevo_lead
↓
Acción:
Crear oportunidad
↓
Acción:
Enviar mensaje de bienvenida
↓
Espera:
10 minutos
↓
Condición:
¿El contacto respondió?
Sí → Asignar al equipo comercial
No → Enviar seguimiento
Este es un ejemplo sencillo, pero puedes agregar tantas acciones y condiciones como necesite tu proceso.
Si estás creando tus primeras automatizaciones, comienza con procesos simples.
Antes de crear una automatización, responde:
¿Qué quiero que suceda automáticamente?
Determina qué evento debe iniciar el proceso.
Evita crear automatizaciones excesivamente complejas desde el principio.
Utiliza contactos de prueba para comprobar el funcionamiento.
A medida que cambie tu proceso comercial, algunas automatizaciones pueden necesitar ajustes.
Para comenzar una automatización en Wechatia:
Automatizaciones → Crear automatización → Configurar disparador → Agregar acciones → Configurar condiciones y esperas → Guardar → Activar → Probar
Una vez que entiendas esta estructura, podrás comenzar a crear procesos más avanzados para ventas, marketing, atención al cliente y seguimiento.
